題目

下列有關(guān)理財師為客戶提供后續(xù)跟蹤服務(wù)的原因的說法正確的是(? )。

①理財規(guī)劃服務(wù)是一項長期服務(wù)

②客戶的理財目標(biāo)的期限不同

③綜合理財方案所依據(jù)的數(shù)據(jù)是建立在預(yù)測基礎(chǔ)上的,不是一成不變的

④可以通過加強(qiáng)客戶關(guān)系實現(xiàn)客戶生命周期價值最大化

A

①②③

B

①②③④

C

②③④

D

①③④

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后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性

題干中的四個說法均為提供后期跟蹤服務(wù)的原因。故本題應(yīng)選B選項。

多做幾道

商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務(wù)的基礎(chǔ)上,接受客戶的委托和授權(quán),按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進(jìn)行投資與資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)活動是( ?)。

A

綜合理財服務(wù)

B

理財顧問服務(wù)

C

財務(wù)顧問服務(wù)

D

投資顧問服務(wù)

個人理財業(yè)務(wù)是建立在( ?)關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行業(yè)務(wù),是一種個性化、綜合化服務(wù)。

A

委托—代理

B

委托—顧問

C

顧問—受托

D

受托—代理

個人理財最早在( ?)興起并且首先發(fā)展成熟。

A

英國

B

德國

C

美國

D

法國

20世紀(jì)30年代到60年代,是國外個人理財業(yè)務(wù)的( ?)。

A

萌芽階段

B

形成時期

C

成熟時期

D

發(fā)展時期

( ?),處于國外個人理財業(yè)務(wù)的形成和發(fā)展時期。

A

20世紀(jì)30年代

B

20世紀(jì)50年代

C

20世紀(jì)70年代

D

20世紀(jì)90年代

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