題目

理財(cái)業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)的客戶等級(jí)從高到低依次為( ?)。

A

私人銀行客戶、財(cái)富管理客戶、理財(cái)業(yè)務(wù)

B

私人銀行客戶、理財(cái)業(yè)務(wù)、財(cái)富管理客戶

C

理財(cái)業(yè)務(wù)、財(cái)富管理客戶、私人銀行業(yè)務(wù)

D

理財(cái)業(yè)務(wù)、私人銀行業(yè)務(wù)、財(cái)富管理客戶

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銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)分類

從客戶等級(jí)來看,理財(cái)業(yè)務(wù)客戶范圍相對較廣,但服務(wù)種類相對較窄;私人銀行客戶等級(jí)最高,服務(wù)種類最為齊全;財(cái)富管理客戶則居二者之中,客戶等級(jí)高于理財(cái)業(yè)務(wù)客戶但低于私人銀行客戶,服務(wù)種類超過理財(cái)業(yè)務(wù)客戶但少于私人銀行業(yè)務(wù)客戶。故本題應(yīng)選A選項(xiàng)。

多做幾道

商業(yè)銀行在向客戶提供理財(cái)顧問服務(wù)的基礎(chǔ)上,接受客戶的委托和授權(quán),按照與客戶事先約定的投資計(jì)劃和方式進(jìn)行投資與資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)活動(dòng)是( ?)。

A

綜合理財(cái)服務(wù)

B

理財(cái)顧問服務(wù)

C

財(cái)務(wù)顧問服務(wù)

D

投資顧問服務(wù)

個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是建立在( ?)關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行業(yè)務(wù),是一種個(gè)性化、綜合化服務(wù)。

A

委托—代理

B

委托—顧問

C

顧問—受托

D

受托—代理

個(gè)人理財(cái)最早在( ?)興起并且首先發(fā)展成熟。

A

英國

B

德國

C

美國

D

法國

20世紀(jì)30年代到60年代,是國外個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的( ?)。

A

萌芽階段

B

形成時(shí)期

C

成熟時(shí)期

D

發(fā)展時(shí)期

( ?),處于國外個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的形成和發(fā)展時(shí)期。

A

20世紀(jì)30年代

B

20世紀(jì)50年代

C

20世紀(jì)70年代

D

20世紀(jì)90年代

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