題目

目前，我國銀行代理可記名、可掛失的國債種類有( )。[2014年6月真題]

  • A

    永久式國債

  • B

    憑證式國債

  • C

    記賬式國債

  • D

    拆實式國債

  • E

    實物式國債

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B,C

目前銀行代理國債的種類有三種：①憑證式國債，是一種國家儲蓄債，可記名、掛失，以“憑證式國債收款憑證”記錄債權(quán)，不能上市流通，從購買之日起計息;②電子式儲蓄國債，是財政部在境內(nèi)發(fā)行的，以電子方式記錄債權(quán)的不可流通人民幣債券;③記賬式國債，以記賬形式記錄債權(quán)，通過銀行間市場或證券交易所的交易系統(tǒng)發(fā)行和交易，可以記名、掛失。

多做幾道

專業(yè)理財師以書面的形式向客戶提交理財規(guī)劃方案——理財規(guī)劃書，并當(dāng)面對理財規(guī)劃方案的內(nèi)容進行完整詳細的介紹時，需要注意下列哪些事項?( )

  • A

    使用通俗易懂的語言使得客戶清楚地了解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和方案建議

  • B

    對各類假設(shè)情況、一些概念名詞和(面臨不確定情況時的)選擇決定要具體說明

  • C

    給客戶足夠的時間消化并理解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和建議

  • D

    建議客戶和家人討論理財規(guī)劃書的內(nèi)容和建議

  • E

    必要時根據(jù)客戶的反饋對理財規(guī)劃書進行進一步修改，然后再與客戶溝通、確認

下列屬于客戶家庭財務(wù)現(xiàn)狀的主要分析內(nèi)容的有（ ）

  • A

    資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)分析

  • B

    收入結(jié)構(gòu)分析

  • C

    支出結(jié)構(gòu)分析

  • D

    儲蓄結(jié)構(gòu)分析

客戶的理財目標(biāo)一般包括( )。

  • A

    家庭收支與債務(wù)管理

  • B

    家庭財富保障

  • C

    投資規(guī)劃

  • D

    教育投資規(guī)劃

  • E

    退休養(yǎng)老規(guī)劃

下列屬于理財師工作流程的有（ ）

  • A

    接觸客戶，建立信任關(guān)系

  • B

    制訂理財規(guī)劃方案

  • C

    理財規(guī)劃方案的執(zhí)行

  • D

    后續(xù)跟蹤服務(wù)

個人理財規(guī)劃的執(zhí)行需要具備一定的專業(yè)知識，并遵守一定紀(jì)律，因此在個人理財規(guī)劃執(zhí)行過程中，客戶需要接受專業(yè)人員的建議和幫助，這些專業(yè)人員包括( )。[ 2015年10月真題]

  • A

    稅務(wù)師

  • B

    投資顧問

  • C

    理財師

  • D

    律師

  • E

    會計師

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