題目

與其他理財產(chǎn)品相比,組合投資類理財產(chǎn)品實現(xiàn)的突破包括( )。

  • A

    突破了理財產(chǎn)品投資渠道狹窄的限制

  • B

    突破了銀行理財產(chǎn)品間歇性銷售的形式

  • C

    突破了理財產(chǎn)品資金量的限制

  • D

    突破了理財產(chǎn)品期限的限制

  • E

    突破了理財產(chǎn)品投資風險的限制

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A,B

與其他理財產(chǎn)品相比,組合投資類理財產(chǎn)品實現(xiàn)兩大突破:一是突破了理財產(chǎn)品投資渠道狹窄的限制,進行多種組合投資,甚至可以跨多個市場進行投資;二是突破了銀行理財產(chǎn)品間歇性銷售的形式,組合投資類理財產(chǎn)品可以滾動發(fā)行和連續(xù)銷售。

多做幾道

專業(yè)理財師以書面的形式向客戶提交理財規(guī)劃方案——理財規(guī)劃書,并當面對理財規(guī)劃方案的內(nèi)容進行完整詳細的介紹時,需要注意下列哪些事項?( )

  • A

    使用通俗易懂的語言使得客戶清楚地了解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和方案建議

  • B

    對各類假設情況、一些概念名詞和(面臨不確定情況時的)選擇決定要具體說明

  • C

    給客戶足夠的時間消化并理解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和建議

  • D

    建議客戶和家人討論理財規(guī)劃書的內(nèi)容和建議

  • E

    必要時根據(jù)客戶的反饋對理財規(guī)劃書進行進一步修改,然后再與客戶溝通、確認

下列屬于客戶家庭財務現(xiàn)狀的主要分析內(nèi)容的有( )

  • A

    資產(chǎn)負債結構分析

  • B

    收入結構分析

  • C

    支出結構分析

  • D

    儲蓄結構分析

客戶的理財目標一般包括( )。

  • A

    家庭收支與債務管理

  • B

    家庭財富保障

  • C

    投資規(guī)劃

  • D

    教育投資規(guī)劃

  • E

    退休養(yǎng)老規(guī)劃

下列屬于理財師工作流程的有( )

  • A

    接觸客戶,建立信任關系

  • B

    制訂理財規(guī)劃方案

  • C

    理財規(guī)劃方案的執(zhí)行

  • D

    后續(xù)跟蹤服務

個人理財規(guī)劃的執(zhí)行需要具備一定的專業(yè)知識,并遵守一定紀律,因此在個人理財規(guī)劃執(zhí)行過程中,客戶需要接受專業(yè)人員的建議和幫助,這些專業(yè)人員包括( )。[ 2015年10月真題]

  • A

    稅務師

  • B

    投資顧問

  • C

    理財師

  • D

    律師

  • E

    會計師

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