在我國境內推出私人銀行業(yè)務的國際銀行有( )。
- A
瑞士友邦銀行
- B
愛德蒙得洛希爾銀行
- C
瑞士銀行
- D
花旗銀行
- E
法國巴黎銀行
在我國境內推出私人銀行業(yè)務的國際銀行有( )。
瑞士友邦銀行
愛德蒙得洛希爾銀行
瑞士銀行
花旗銀行
法國巴黎銀行
2005年9月,美國國際集團旗下的瑞士友邦銀行首先獲得中國銀監(jiān)會批準,在中國境內設立私人銀行代表處。隨后,國際著名私人銀行瑞士銀行在上海設立代表處。2006年,歐洲愛德蒙得洛希爾家族銀行集團的法國子公司愛德蒙得洛希爾銀行在上海的代表處成立開業(yè)。同年,花旗銀行、法國巴黎銀行和德意志銀行在滬高調推出私人銀行服務。
多做幾道
專業(yè)理財師以書面的形式向客戶提交理財規(guī)劃方案——理財規(guī)劃書,并當面對理財規(guī)劃方案的內容進行完整詳細的介紹時,需要注意下列哪些事項?( )
使用通俗易懂的語言使得客戶清楚地了解理財規(guī)劃書的內容和方案建議
對各類假設情況、一些概念名詞和(面臨不確定情況時的)選擇決定要具體說明
給客戶足夠的時間消化并理解理財規(guī)劃書的內容和建議
建議客戶和家人討論理財規(guī)劃書的內容和建議
必要時根據客戶的反饋對理財規(guī)劃書進行進一步修改,然后再與客戶溝通、確認
下列屬于客戶家庭財務現(xiàn)狀的主要分析內容的有( )
資產負債結構分析
收入結構分析
支出結構分析
儲蓄結構分析
客戶的理財目標一般包括( )。
家庭收支與債務管理
家庭財富保障
教育投資規(guī)劃
退休養(yǎng)老規(guī)劃
下列屬于理財師工作流程的有( )
接觸客戶,建立信任關系
制訂理財規(guī)劃方案
理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
后續(xù)跟蹤服務
個人理財規(guī)劃的執(zhí)行需要具備一定的專業(yè)知識,并遵守一定紀律,因此在個人理財規(guī)劃執(zhí)行過程中,客戶需要接受專業(yè)人員的建議和幫助,這些專業(yè)人員包括( )。[ 2015年10月真題]
稅務師
投資顧問
理財師
律師
會計師
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