題目

在以客戶的內(nèi)在屬性進(jìn)行分類的方法中,()是最著名、最常用的客戶分類方法。

  • A

    按財(cái)富觀分類法

  • B

    按風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度分類法

  • C

    按交際風(fēng)格分類法

  • D

    生命周期理論

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在以客戶的內(nèi)在屬性進(jìn)行分類的方法中,生命周期理論是最著名、最常用的客戶分類方法。在理財(cái)領(lǐng)域,個(gè)人與家庭的生命周期緊密相關(guān),都有著誕生、成長(zhǎng)、發(fā)展、成熟、衰退直至消亡的過程。

多做幾道

商業(yè)銀行在向客戶提供理財(cái)顧問服務(wù)的基礎(chǔ)上,接受客戶的委托和授權(quán),按照與客戶事先約定的投資計(jì)劃和方式進(jìn)行投資與資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)活動(dòng)是( ?)。

A

綜合理財(cái)服務(wù)

B

理財(cái)顧問服務(wù)

C

財(cái)務(wù)顧問服務(wù)

D

投資顧問服務(wù)

個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是建立在( ?)關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行業(yè)務(wù),是一種個(gè)性化、綜合化服務(wù)。

A

委托—代理

B

委托—顧問

C

顧問—受托

D

受托—代理

個(gè)人理財(cái)最早在( ?)興起并且首先發(fā)展成熟。

A

英國(guó)

B

德國(guó)

C

美國(guó)

D

法國(guó)

20世紀(jì)30年代到60年代,是國(guó)外個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的( ?)。

A

萌芽階段

B

形成時(shí)期

C

成熟時(shí)期

D

發(fā)展時(shí)期

( ?),處于國(guó)外個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的形成和發(fā)展時(shí)期。

A

20世紀(jì)30年代

B

20世紀(jì)50年代

C

20世紀(jì)70年代

D

20世紀(jì)90年代

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