題目
下列選項(xiàng)中,屬于客戶信息中的定性信息的是()。
  • A

    家庭的收支情況

  • B

    資產(chǎn)和負(fù)債

  • C

    現(xiàn)有投資情況

  • D

    金錢觀

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客戶信息包括定量信息和定性信息。定性信息包括:①家庭基本信息;②職業(yè)生涯發(fā)展?fàn)顩r;③家庭主要成員的情況,包括客戶及其配偶的風(fēng)險屬性、性格特征、受教育程度、投資經(jīng)驗(yàn)、人生觀、財富觀等,還包括子女的情況,如是否財務(wù)獨(dú)立或者學(xué)程階段等;④客戶的期望和目標(biāo)。金錢觀是財富觀的一部分,屬于定性信息。

多做幾道

商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務(wù)的基礎(chǔ)上,接受客戶的委托和授權(quán),按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進(jìn)行投資與資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)活動是( ?)。

A

綜合理財服務(wù)

B

理財顧問服務(wù)

C

財務(wù)顧問服務(wù)

D

投資顧問服務(wù)

個人理財業(yè)務(wù)是建立在( ?)關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行業(yè)務(wù),是一種個性化、綜合化服務(wù)。

A

委托—代理

B

委托—顧問

C

顧問—受托

D

受托—代理

個人理財最早在( ?)興起并且首先發(fā)展成熟。

A

英國

B

德國

C

美國

D

法國

20世紀(jì)30年代到60年代,是國外個人理財業(yè)務(wù)的( ?)。

A

萌芽階段

B

形成時期

C

成熟時期

D

發(fā)展時期

( ?),處于國外個人理財業(yè)務(wù)的形成和發(fā)展時期。

A

20世紀(jì)30年代

B

20世紀(jì)50年代

C

20世紀(jì)70年代

D

20世紀(jì)90年代

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